文章來(lái)源：中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 發(fā)布時(shí)間：2014-10-21
10月15日，中國(guó)電建集團(tuán)成功在港發(fā)行5億美元高級(jí)永續(xù)債券，債券取得了A3的債項(xiàng)評(píng)級(jí)（中資企業(yè)發(fā)行債券的最高評(píng)級(jí)），首期票面利率為4.05%。
此次債券發(fā)行是中國(guó)電建首筆海外美元債券項(xiàng)目，也是繼2014年5月赴港發(fā)行人民幣債券之后在國(guó)際金融市場(chǎng)的又一重要舉措，進(jìn)一步提高了中國(guó)電建品牌在國(guó)際金融市場(chǎng)的知名度，并在拓寬海外融資渠道、降低融資成本、優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)等方面也將產(chǎn)生積極的促進(jìn)作用。本次債券券發(fā)行期間，面臨著美元資金成本趨于上揚(yáng)、資本市場(chǎng)疲軟等不利行情，且面臨了同期中資銀行發(fā)行65億美元優(yōu)先股的巨大沖擊，集團(tuán)公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指示緊急調(diào)整路演計(jì)劃，提前開展了新加坡、香港的路演工作。出于對(duì)中國(guó)電建卓越的信譽(yù)以及未來(lái)國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略的信心，投資者對(duì)認(rèn)購(gòu)本次債券顯示出了極大的熱情。在同期其他公司因擔(dān)心訂單不足紛紛調(diào)整或暫停債券發(fā)行計(jì)劃的情況下，本次債券以接近7倍的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)，將發(fā)行利率由初始4.375%水平成功下降了0.325個(gè)百分點(diǎn)，最終鎖定在4.05%水平。
本次債券發(fā)行在中資企業(yè)中創(chuàng)下了執(zhí)行時(shí)間最快、認(rèn)購(gòu)倍數(shù)最高、從初始價(jià)格指導(dǎo)區(qū)間到最終定價(jià)收緊幅度最大等多項(xiàng)的記錄，并成功進(jìn)入新興市場(chǎng)債券指數(shù)（EMBI）。