文章來源：中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司 發(fā)布時(shí)間：2007-06-05
中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)首只企業(yè)債券成功發(fā)行
日前，首次以中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司為發(fā)行主體的企業(yè)債券成功發(fā)行，１２億元資金于５月３０日募集到位。本期債券期限為１０年，債券利率為固定利率，單利按年計(jì)息，票面年利率為４．４８％。
企業(yè)債券是由企業(yè)面向社會(huì)公開發(fā)行、分年付息、到期還本，存續(xù)期限較長(zhǎng)的有價(jià)證券。所募集資金專項(xiàng)用于確定的項(xiàng)目投資。長(zhǎng)期以來，企業(yè)債券一直是大型企業(yè)重大項(xiàng)目投資直接融資的重要渠道。發(fā)行企業(yè)債券融資與其他融資方式相比，具有融資成本低、期限長(zhǎng)，且能夠不影響企業(yè)的控制權(quán)，鎖定利率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等優(yōu)點(diǎn)。此外，企業(yè)債券投資者十分廣泛，成功發(fā)行后可樹立發(fā)行人的良好形象，這為集團(tuán)公司擴(kuò)大社會(huì)影響和進(jìn)行項(xiàng)目宣傳提供了有利的契機(jī)。
從１９８４年開始，國(guó)內(nèi)一些企業(yè)便發(fā)行了類似于企業(yè)債券的有價(jià)證券，此后發(fā)行規(guī)模逐漸擴(kuò)大。從１９９２年開始，我國(guó)企業(yè)債券市場(chǎng)發(fā)展迅猛，當(dāng)年發(fā)行量達(dá)到６８４億元。從１９９５年至今，企業(yè)債券市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展。２００７年國(guó)家發(fā)改委批復(fù)的第一批企業(yè)債券共９５家發(fā)債主體，９９２億元發(fā)行規(guī)模。
兵器工業(yè)集團(tuán)公司“十一五”民品投資項(xiàng)目能否順利完成，關(guān)系到兵器工業(yè)集團(tuán)公司民品發(fā)展戰(zhàn)略及建設(shè)有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力大公司和高科技現(xiàn)代化兵器工業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。為及時(shí)籌集到低成本大額資金，保障項(xiàng)目順利建設(shè)和延長(zhǎng)還款期限、降低集中還款風(fēng)險(xiǎn)，開拓融資渠道，為“十一五”重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目提供資金資源保障，兵器工業(yè)集團(tuán)公司于２００６年１１月正式向國(guó)家發(fā)改委提出發(fā)行企業(yè)債券申請(qǐng)。經(jīng)國(guó)家發(fā)改委審查，并報(bào)國(guó)務(wù)院最終核準(zhǔn)，兵器工業(yè)集團(tuán)公司獲得１２億元企業(yè)債券的發(fā)行額度。本期企業(yè)債券募集資金將全部用于垂直擠壓大口徑厚壁無縫鋼管工程、乙烯擴(kuò)建工程、環(huán)氧乙烷系列產(chǎn)品生產(chǎn)線項(xiàng)目和高效太陽(yáng)能電池及組件項(xiàng)目等項(xiàng)目的建設(shè)。
據(jù)悉，兵器工業(yè)集團(tuán)公司在企業(yè)債券募集資金到位前制定了《中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司債券募集資金管理暫行辦法》，要求各用款單位嚴(yán)格按照該辦法規(guī)范使用募集資金，確保資金安全。募集資金嚴(yán)禁用于委托理財(cái)、質(zhì)押貸款、投資股票等。如需調(diào)整用途，須對(duì)有關(guān)情況進(jìn)行說明并報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)。募集資金占項(xiàng)目總投資的比例不得超過３０％。用款單位應(yīng)按項(xiàng)目投資進(jìn)度使用募集資金，并加強(qiáng)項(xiàng)目管理。各用款單位應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度按季度制訂資金使用計(jì)劃。
本期債券的成功發(fā)行，為兵器工業(yè)集團(tuán)公司支持民品快速發(fā)展探索了一條低成本、大額度的直接融資渠道，對(duì)集團(tuán)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和樹立良好的市場(chǎng)形象具有重要的推動(dòng)作用。