文章來源：武漢鋼鐵（集團）公司 發(fā)布時間：2004-06-24
武鋼股份增發(fā)圓滿成功
募集資金總額89.99億元 創(chuàng)今年新股募資新高
6月23日發(fā)布的武鋼股份公告顯示：公司新股增發(fā)在證券市場持續(xù)低迷的情形下，受到廣大投資者的熱情追捧，募集資金總量899，850.512萬元，創(chuàng)今年以來深、滬兩地新股募資新高。
本次新股增發(fā)的發(fā)行價格為6.38元/股，最終發(fā)行數(shù)量為141，042.4萬股，其中向社會公眾公開發(fā)行56，400萬股社會公眾股，向武漢鋼鐵（集團）公司定向增發(fā)84，642.4萬股國有法人股。
本月14-17日，公司領(lǐng)導(dǎo)組團赴深圳、上海進行的現(xiàn)場和網(wǎng)上路演推介，詳細介紹武鋼股份的投資價值和主業(yè)重組的相關(guān)情況。這種面對面的交流與溝通，增強了廣大投資者對武鋼股份的投資信心。他們通過網(wǎng)上和網(wǎng)下踴躍認購武鋼股份新股，數(shù)十家平面和機構(gòu)媒體對武鋼股份增發(fā)新股的情況進行了追蹤報道。
6月14日，武鋼股份公布網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告，按照高于或等于最終確定的發(fā)行價格獲售申購股數(shù)計算，本次發(fā)行的認購倍數(shù)為7.485倍；在扣除原社會公眾股股東行使優(yōu)先認購權(quán)的獲售股份后，本次比例配售發(fā)行的認購倍數(shù)為9.4749倍，網(wǎng)上配售比例為10.6%，網(wǎng)下配售比例為10.5507%。網(wǎng)上網(wǎng)下雙獲超額認購，有效申購數(shù)量達13，753，271，042股。
本次發(fā)行最終確定在網(wǎng)上發(fā)行的數(shù)量為162，405，016股，占本次向社會公眾公開發(fā)行股份數(shù)量的28.80%。其中，原社會公眾股股東優(yōu)先認購權(quán)部分的獲售申購數(shù)量為132，428，216股，
全部獲得優(yōu)先配售，占本次向社會公眾公開發(fā)行股份數(shù)量的23.48%；其他公眾投資者和原社會公眾股股東參與網(wǎng)上比例認購的獲售申購數(shù)量為282，800，000股，實際獲得的配售數(shù)量為29，976，800股，配售比例為10.6%，占本次向社會公眾公開發(fā)行股份數(shù)量的5.32%。
本次網(wǎng)下發(fā)行共有97家機構(gòu)投資者獲得配售，其中長江證券獲配60，402，757股，紅塔證券獲配48，680，929股，鵬華中國50開放式證券投資基金獲配32，453，953股，位列前三位；證券公司類機構(gòu)投資者共獲配115，983，843股，投資基金類機構(gòu)投資者共獲配113，029，647股，全國社保基金共獲配10，867，221股，其他機構(gòu)投資者共獲配161，710，562股。
武鋼集團以本次公開發(fā)行的發(fā)行價格6.38元/股全額認購向其定向增發(fā)的國有法人股，共計846，424，000股，占本次發(fā)行總量的60%。良好預(yù)期激發(fā)了機構(gòu)投資者的熱情。業(yè)內(nèi)人士分析認為，機構(gòu)投資者的追捧是武鋼股份本次發(fā)行得以順利實施的重要保證。本次發(fā)行中，機構(gòu)投資者最終獲配數(shù)量達401，591，272股，占本次向社會公眾公開發(fā)行股份數(shù)量的71.20%，就是一個佐證。之所以如此，一方面是因為完成收購后的武鋼股份，多項指標(biāo)將與中國聯(lián)通、招商銀行、寶鋼股份、長江電力等公司接近，排在滬深兩市上市公司前列，成為真正意義上的大盤藍籌股，對機構(gòu)投資者具有較強的吸引力，另一方面，公司在2003年年報中承諾"如公司上半年完成新股增發(fā)和鋼鐵主業(yè)收購，擬進行中期分配"。公司有關(guān)負責(zé)人表示，會根據(jù)股東的愿望，充分考慮股東利益，給投資者滿意的回報。這被理解為收購?fù)瓿珊笪滗摴煞莸墓杀緮U張能力將會增強。其三，武鋼股份此次增發(fā)新股，募集資金將用于收購大股東擁有的鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)，收購?fù)瓿珊笪滗摷瘓F將基本實現(xiàn)整體上市。由于擬收購的集團公司主體鋼鐵資產(chǎn)是已經(jīng)投產(chǎn)的盈利資產(chǎn)，而不是盈利能力具有不確定性的在建工程，因此，衡量武鋼股份的投資價值就不能僅僅用半年的賬面利潤，而應(yīng)該用整體資產(chǎn)全年的盈利能力來評估。這使得投資者對武鋼股份全年業(yè)績抱有較高的預(yù)期。