文章來源：中國長江三峽工程開發(fā)總公司 發(fā)布時間：2006-05-16
30億元2006年三峽債券公開發(fā)行
2006年中國三峽總公司企業(yè)債券（簡稱“06三峽債”）發(fā)行簽約儀式于5月10日在北京舉行，三峽總公司總會計師楊亞和中信證券股份有限公司副總經(jīng)理德地立人代表雙方在承銷協(xié)議上簽字。30億無擔(dān)保三峽債券11日正式向社會公開發(fā)行。
這是中國三峽總公司第七次進(jìn)入資本市場發(fā)行企業(yè)債券。“06三峽債”為20年期實名制記賬式企業(yè)債券，債券面值100元，平價發(fā)行，以1000元為一個認(rèn)購單位，票面年利率為4.15%，在債券存續(xù)期限內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計息，到期一次還本，逾期不另計息。債券采取承銷團(tuán)余額包銷方式承銷，通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點和在北京市、上海市、湖北省和廣東省設(shè)置的零售營業(yè)網(wǎng)點公開發(fā)行。發(fā)行期限為5個工作日。債券可托管、可轉(zhuǎn)讓、可質(zhì)押。
中國三峽總公司副總經(jīng)理林初學(xué)在簽字儀式上介紹了“06三峽債”的兩個顯著特點。第一，本期債券為無擔(dān)保債券，實現(xiàn)了企業(yè)債券向信用產(chǎn)品的本質(zhì)回歸。公司以前發(fā)行的三峽債均為有擔(dān)保債券，而本期債券為無擔(dān)保債。主要原因如下：首先，這是主管部門為推動市場發(fā)展而做出的一次選擇；其次，公司經(jīng)過多年的運營，已經(jīng)具備了不依賴擔(dān)保便獲得較高信用級別的能力，可以依靠自身的實力按期償還到期債務(wù)；再次，公司通過長期滾動債務(wù)融資，在市場上樹立了良好的形象，具有堅實的投資者基礎(chǔ)和強(qiáng)大的市場影響力。第二，本期債券的資金用途不再局限于三峽工程。隨著三峽二期工程的完工和左岸電站機(jī)組全部投產(chǎn)，三峽總公司作為國家授權(quán)投資的公司法人，以葛洲壩電站、三峽電站為依托，籌集資金滾動開發(fā)長江上游金沙江梯級水電站項目，本期債券的資金用途不再局限于三峽工程，成為真正意義上的公司債券。
德地立人在簽字儀式上對本期債券做如下評價：本期三峽債券是國內(nèi)真正意義上的首期無擔(dān)保企業(yè)債券，這是三峽債的又一創(chuàng)舉。它的發(fā)行將使發(fā)行主體的信用差別得以顯現(xiàn)，使企業(yè)債券成為真正意義上的信用債券；同時也使評級機(jī)構(gòu)的責(zé)任和作用得以真正發(fā)揮，有助于加快企業(yè)債券的市場化步伐、提高直接融資比重。
自1996年開始，至本期債券發(fā)行前，中國三峽總公司共發(fā)行了六期、八個品種的企業(yè)債券，其中96三峽債和98三峽債3年期品種已到期成功兌付。