文章來源：招商局集團有限公司 發(fā)布時間：2011-08-26
招商輪船2011年8月25日晚通過上海證券交易所網站披露第三屆董事會第三次會議決議及2011年度非公開發(fā)行A股股票預案等多項公告。
根據(jù)相關公告，招商輪船本次擬通過向中石化集團公司等三家特定對象非公開發(fā)行85,834.94萬股人民幣普通股股票，擬募集資金額為289,263.75萬元用于購建油輪項目，將公司油輪船隊總運力在未來三年左右擴大至1000萬載重噸級，其中包括約30艘VLCC超級油輪。
本次非公開發(fā)行的定價基準日為公司第三屆董事會第三次會議決公告日，即2011年8月26日。發(fā)行價格為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的95%，即3.37元/股（相關實施細則規(guī)定的底價為定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%）。
本次非公開發(fā)行對象為中國石油化工集團公司、中國人壽保險股份有限公司以及中國中化股份有限公司。其中中國石油化工集團公司擬認購49,084.40萬股，中國人壽保險股份有限公司擬認購21,433.00萬股，中國中化股份有限公司擬認購15,317.54萬股。三家發(fā)行對象均以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的股票，且認購的股票將鎖定三十六個月不得上市交易或轉讓。
公告稱，本次非公開發(fā)行方案尚需以下程序批準后方可實施：（1）取得國務院國有資產監(jiān)督管理委員會對本次發(fā)行的批復；（2）公司股東大會逐項審議通過；（3）中國證券監(jiān)督管理委員會核準本次發(fā)行。
公司同時發(fā)布的公告稱，擬于2011年9月15日（星期四）在深圳召開股東大會審議本次非公開發(fā)行股票等事項。