文章來(lái)源：中國(guó)國(guó)旅集團(tuán)有限公司 發(fā)布時(shí)間：2013-07-22
2013年7月16日，隨著25億余元募集資金全部打入公司賬戶，國(guó)旅集團(tuán)所屬中國(guó)國(guó)旅股份有限公司的定向增發(fā)工作順利完成。從項(xiàng)目啟動(dòng)到全部募集資金到賬，歷經(jīng)了方案籌劃、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東大會(huì)審議、國(guó)資委審核、證監(jiān)會(huì)審核等法定程序，歷時(shí)不到一年時(shí)間。在國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻、資本市場(chǎng)環(huán)境極其不利的情況下，中國(guó)國(guó)旅成功實(shí)現(xiàn)高價(jià)位定向增發(fā)，進(jìn)一步彰顯了公司的企業(yè)實(shí)力和市場(chǎng)地位。
2012年上半年，隨著集團(tuán)戰(zhàn)略性重點(diǎn)項(xiàng)目——三亞海棠灣國(guó)際購(gòu)物中心項(xiàng)目的正式開(kāi)工建設(shè)，國(guó)旅集團(tuán)董事長(zhǎng)蓋志新提議采用定向增發(fā)的方式解決該項(xiàng)目的資金缺口問(wèn)題，這一提議經(jīng)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子多次研究討論，最終達(dá)成了共識(shí)。2012年11月14日，定向增發(fā)方案正式上報(bào)國(guó)資委，12月6日取得國(guó)資委批文；12月27日正式上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，5月15日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)召開(kāi)發(fā)審委會(huì)議，公司定向增發(fā)項(xiàng)目獲得發(fā)審委無(wú)條件審核通過(guò)。6月7日，公司正式取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，隨即啟動(dòng)了定向增發(fā)的路演工作，董事長(zhǎng)蓋志新、總裁王為民率領(lǐng)公司路演團(tuán)隊(duì)，分別在北京、上海進(jìn)行了近20場(chǎng)一對(duì)一及一對(duì)多路演，與100余家機(jī)構(gòu)進(jìn)行了深入的溝通交流，為增發(fā)成功奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
中國(guó)國(guó)旅此次的定向增發(fā)扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用，實(shí)際募集資金25.03億元，超過(guò)公司IPO時(shí)的融資規(guī)模，兩次融資額累計(jì)達(dá)到50億元。目前，中國(guó)國(guó)旅的總股本已由原來(lái)的88,000萬(wàn)股增加到97,623.78萬(wàn)股，國(guó)旅集團(tuán)仍然以55.30%的股權(quán)保持對(duì)公司的控股地位。定向增發(fā)的完成，不僅徹底解決了三亞海棠灣國(guó)際購(gòu)物中心項(xiàng)目建設(shè)的資金問(wèn)題，公司的資產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況也進(jìn)一步優(yōu)化，發(fā)展后勁更足，為公司“十二五”戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)注入了強(qiáng)大的資金動(dòng)力，同時(shí)公司在資本市場(chǎng)的形象進(jìn)一步得到提升，并為公司未來(lái)的發(fā)展預(yù)留了充足的資本運(yùn)作空間，對(duì)整個(gè)國(guó)旅集團(tuán)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有極其重要的意義。