文章來源：中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司 發(fā)布時間：2008-08-01
中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司近日成功發(fā)行總額45億元的第二期企業(yè)債券，7月30日，募集資金全部到位。本期債券為10年期固定利率債券，單利按年計息，票面年利率6%。本期債券是迄今為止國內(nèi)發(fā)行規(guī)模最大的無擔(dān)保純信用企業(yè)債券。
本期企業(yè)債券是截至目前國內(nèi)為數(shù)不多的幾只無擔(dān)保純信用企業(yè)債券之一，也是迄今為止國內(nèi)發(fā)行規(guī)模最大的無擔(dān)保純信用企業(yè)債券。本期債券期限10年，并在第7年末設(shè)置了投資者回售選擇權(quán)和發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)，即投資者有權(quán)選擇在第7年末將持有的本期債券按面值全部或部分回售給兵器工業(yè)集團(tuán)公司，或選擇繼續(xù)持有本期債券；本期債券在存續(xù)期內(nèi)前7年票面年利率為6%，在債券存續(xù)期內(nèi)前7年固定不變，在本期債券存續(xù)期的第7年末，發(fā)行人可根據(jù)當(dāng)時市場形勢選擇上調(diào)票面利率0至100個基點（含本數(shù)），后3年固定不變。這種品種設(shè)計方式可以在滿足項目建設(shè)需要和投資人需求的情況下，實現(xiàn)最大限度降低融資成本（按7年期品種定價）以及快速融資目的。
本期債券募集資金將全部用于華錦集團(tuán)乙烯擴建、乙烯原料、北奔車橋車身、高品級工業(yè)鉆石等兵器工業(yè)集團(tuán)公司“十一五”重點民品項目建設(shè),近期，債券募集資金將發(fā)放到相關(guān)項目建設(shè)單位。在債券存續(xù)期內(nèi)，兵器工業(yè)集團(tuán)公司將進(jìn)一步強化項目管理，并嚴(yán)格按照《債券募集資金管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，切實要求各用款單位按資金使用計劃規(guī)范使用募集資金，確保資金安全運作，防范資金運作風(fēng)險。