文章來源：遼寧省國資委 發(fā)布時間：2020-05-20
為全力做好“六穩(wěn)”“六保”的工作要求，遼寧交投集團妥善應(yīng)對防疫停費帶來的沖擊，大力推進直接融資，由建設(shè)銀行作為主承銷商，于4月29日成功發(fā)行20億第一期永續(xù)中票，發(fā)行利率3.58%，創(chuàng)東北地區(qū)永續(xù)債利率歷史新低。
遼寧交投集團肩負為全省重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)融資任務(wù)，自成立以來就積極探索多種融資方式。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)成立滿三年可以開展發(fā)債等直接融資業(yè)務(wù)。為此，遼寧交投集團未雨綢繆，完成了信用預(yù)評級等前期工作，認真分析資金市場走向，結(jié)合集團資金需求情況，制定了周密而靈活的融資計劃，在保證資金供應(yīng)的前提下，為開展直接融資預(yù)留空間，提前完成信用評級、管理層訪談等工作。
今年疫情突發(fā)，高速公路免費通行，現(xiàn)金流十分緊張，壓力驟增。為應(yīng)對疫情影響，中央加大了資金投放力度，銀行間市場出現(xiàn)較好的窗口期，遼寧交投集團選擇長期含權(quán)中期票據(jù)（以下簡稱“永續(xù)中票”）為突破口，全力推進首次直接融資工作。
近日，遼寧交投集團2020年第一期永續(xù)中票發(fā)行成功，融資金額20億元人民幣，發(fā)行期限3+N年，發(fā)行利率3.58%。該筆業(yè)務(wù)大大緩解了遼寧交投集團因高速公路停止收費造成的資金緊張困境；融資成本僅為同檔次銀行貸款最優(yōu)利率（LPR）的77%，充分體現(xiàn)出直接融資的成本優(yōu)勢，遼寧交投本次發(fā)行利率創(chuàng)下了東北地區(qū)永續(xù)債利率水平歷史新低。
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