西南證券大力發(fā)展投行業(yè)務(wù) 助力西部金融中心建設(shè)
文章來(lái)源：重慶市國(guó)資委 發(fā)布時(shí)間：2022-02-22
西南證券服務(wù)涪陵榨菜種植基地建設(shè)
2021年是西南證券投行業(yè)務(wù)大力發(fā)展的一年，投資銀行業(yè)務(wù)的市場(chǎng)品牌及行業(yè)排名大幅提升，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和國(guó)家戰(zhàn)略取得新突破。2022年1月28日，由西南證券保薦的克萊特北交所上市項(xiàng)目成功過(guò)會(huì)，成為北交所成立以來(lái)最快過(guò)會(huì)的項(xiàng)目，體現(xiàn)了公司堅(jiān)定不移支持“專精特新”創(chuàng)新型中小企業(yè)發(fā)展的決心。
優(yōu)異成績(jī)的取得，是西南證券始終堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，錨定服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)貫徹“合規(guī)風(fēng)控是業(yè)務(wù)發(fā)展生命線”理念，深入推進(jìn)投行業(yè)務(wù)改革，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部管理的結(jié)果。
黨建引領(lǐng)凝聚合力
推動(dòng)投行業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展
2021年以來(lái)，西南證券切實(shí)推動(dòng)學(xué)習(xí)教育走深走實(shí)，組織召開(kāi)各層級(jí)宣講活動(dòng)、參觀紅色教育基地、開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)等，引導(dǎo)全體員工在百年黨史中汲取奮斗力量，推進(jìn)學(xué)習(xí)教育與公司業(yè)務(wù)發(fā)展同頻共振。
這一年來(lái)，西南證券投行在學(xué)習(xí)教育中傳承紅色基因、賡續(xù)紅色血脈、凝聚紅色力量，將學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為做好業(yè)務(wù)的強(qiáng)大動(dòng)力。積極服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈、鄉(xiāng)村振興、綠色發(fā)展等國(guó)家重大發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)打造“以服務(wù)中小企業(yè)為特色的精品投行”，以實(shí)際行動(dòng)詮釋“誠(chéng)信、穩(wěn)健、求精、創(chuàng)新”的企業(yè)文化。
斬獲多項(xiàng)行業(yè)大獎(jiǎng)
服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)碩果累累
西南證券黨委把制定公司“十四五”規(guī)劃與國(guó)家、地方“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)方向緊密結(jié)合，圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和提高直接融資比重作為工作出發(fā)點(diǎn)。
西南證券投行堅(jiān)持股權(quán)、并購(gòu)、債券三大業(yè)務(wù)并舉，堅(jiān)持“投行+資本”雙輪驅(qū)動(dòng)，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展上精準(zhǔn)發(fā)力，完成了多個(gè)具有市場(chǎng)影響力的標(biāo)桿項(xiàng)目，投行業(yè)務(wù)排名持續(xù)回升。Wind數(shù)據(jù)顯示，2021年，西南證券投行為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供融資服務(wù)306億元，其中股權(quán)融資103億元，同比增長(zhǎng)8.3倍，承銷金額市場(chǎng)排名第31位，較2020年提升35名；其中再融資規(guī)模102億元，排名第20位，提升47名。通過(guò)債券融資幫助實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資203億元，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
“服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)是券商的本職工作。入行以來(lái)，我們見(jiàn)證了一家又一家實(shí)體企業(yè)利用資本市場(chǎng)做強(qiáng)做優(yōu)做大。未來(lái)，我們將不斷精進(jìn)職業(yè)素養(yǎng)，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈，把公司‘產(chǎn)業(yè)投行’戰(zhàn)略做精做深，更好為實(shí)體企業(yè)提供高質(zhì)量服務(wù)。”西南證券投行創(chuàng)新業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
聚焦國(guó)家重大戰(zhàn)略
系列精品項(xiàng)目亮點(diǎn)紛呈
作為唯一一家注冊(cè)在重慶的全國(guó)綜合性證券公司，西南證券充分發(fā)揮本土優(yōu)勢(shì)，積極服務(wù)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，其投行業(yè)務(wù)持續(xù)加大對(duì)成渝地區(qū)的服務(wù)力度，在西部地區(qū)設(shè)立了5個(gè)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，全年合計(jì)提供融資服務(wù)139億元，同比增長(zhǎng)104%。并積極助力碳達(dá)峰碳中和，支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展，完成多個(gè)標(biāo)桿性項(xiàng)目。
2021年度，西南證券投行通過(guò)一系列的標(biāo)桿項(xiàng)目全力服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈：助力重慶華邦健康子公司凱盛新材成為深交所分拆上市過(guò)會(huì)第一股；自2009年開(kāi)始服務(wù)華邦健康，推動(dòng)企業(yè)價(jià)值從30億元成長(zhǎng)至數(shù)百億元；完成涪陵榨菜33億元定向增發(fā)，是2021年重慶地區(qū)最大再融資項(xiàng)目，有力服務(wù)了國(guó)企改革和鄉(xiāng)村振興；服務(wù)恒力集團(tuán)120億元可交換債券發(fā)行，是近兩年全市場(chǎng)發(fā)行規(guī)模最大的可交債項(xiàng)目；服務(wù)重慶悅來(lái)集團(tuán)發(fā)行公司債，3.94%的票面利率創(chuàng)重慶同評(píng)級(jí)同期限私募公司債歷史最低；服務(wù)重慶城投發(fā)行優(yōu)質(zhì)企業(yè)債，3.2%的發(fā)行利率創(chuàng)2021年西南地區(qū)同期限信用債最低；服務(wù)瀘州匯興發(fā)行7億元綠色債券。此外，西南證券投行還成功發(fā)行重慶黔江旅投扶貧專項(xiàng)債、秀山工業(yè)發(fā)展公司債、瀘州匯興綠色債，完成石柱縣和永川區(qū)企業(yè)約20億元綠色債的發(fā)行申報(bào)等，支持鄉(xiāng)村振興與綠色金融實(shí)踐。
尤其值得一提的是，西南證券投行西部一部快速高效地為秀山工業(yè)發(fā)展投資有限公司成功發(fā)行4.47億元的5年期公司債，項(xiàng)目從立項(xiàng)到發(fā)行成功不到4個(gè)月。投行西部三部積極對(duì)接酉陽(yáng)縣，牽頭推進(jìn)公司與酉陽(yáng)縣政府簽署共同推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，結(jié)合酉陽(yáng)擁有豐富的旅游資源和特色農(nóng)產(chǎn)品的實(shí)際，積極探索通過(guò)綜合財(cái)務(wù)顧問(wèn)、債權(quán)融資、上市保薦等方式服務(wù)酉陽(yáng)發(fā)展。
堅(jiān)持合規(guī)風(fēng)控底線
深化推進(jìn)全面內(nèi)控改革
“合規(guī)風(fēng)控是業(yè)務(wù)發(fā)展生命線”已經(jīng)深深植根于西南證券投行人思維理念中。近年來(lái)，西南證券投行不斷夯實(shí)合規(guī)管理體系，建立合規(guī)管理長(zhǎng)效機(jī)制，提升合規(guī)管理工作整體效能，加強(qiáng)投行類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)把控，嚴(yán)把項(xiàng)目質(zhì)量關(guān)。據(jù)悉，2021年北交所相關(guān)制度發(fā)布后，西南證券第一時(shí)間組織完善公司北交所制度規(guī)范，專門(mén)制定發(fā)布相關(guān)通知建議、制度等，為北交所業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護(hù)航。同時(shí)，持續(xù)優(yōu)化投行事業(yè)部組織架構(gòu)，形成對(duì)成渝、京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳四大經(jīng)濟(jì)圈的業(yè)務(wù)覆蓋，并著力開(kāi)展人才梯隊(duì)建設(shè)，持續(xù)引進(jìn)優(yōu)秀人才團(tuán)隊(duì)；穩(wěn)步推進(jìn)薪酬市場(chǎng)化改革，強(qiáng)化人員考核，形成能增能減、能上能下的人員流動(dòng)和職銜升降機(jī)制。
這些舉措確保了西南證券投行各環(huán)節(jié)切實(shí)履行相應(yīng)職責(zé)，真抓實(shí)干，分兵把口，保障了投資銀行類業(yè)務(wù)的規(guī)范運(yùn)行與可持續(xù)發(fā)展。
作為資本市場(chǎng)的主要參與者，證券公司肩負(fù)著服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、優(yōu)化資源配置、促進(jìn)多層次資本市場(chǎng)穩(wěn)健發(fā)展的歷史使命。西南證券表示，將繼續(xù)積極踐行資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的宗旨，團(tuán)結(jié)一致，努力奮斗，走穩(wěn)走好新時(shí)代的趕考之路，不斷在新征程上展現(xiàn)新氣象新作為。
【責(zé)任編輯：語(yǔ)謙】
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