文章來(lái)源：天津國(guó)資委 發(fā)布時(shí)間：2013-05-03
渤海國(guó)資積極改善融資結(jié)構(gòu)，開拓直接融資渠道服務(wù)國(guó)企改革發(fā)展。日前，成功在銀行間債券市場(chǎng)注冊(cè)100億元為期五年的中期票據(jù)，即將擇機(jī)分期發(fā)行，實(shí)現(xiàn)了直接融資的突破。公司成立以來(lái)，與銀行、信托等金融機(jī)構(gòu)廣泛開展合作，累計(jì)融資已達(dá)400億元。
提高了融資能力。此次發(fā)行全部結(jié)束后，渤海國(guó)資直接融資比重將提升到40%左右，將進(jìn)一步降低融資成本，釋放出一批信貸抵押資產(chǎn)，盤活資源，為不斷增強(qiáng)融資能力、發(fā)揮投融資平臺(tái)作用創(chuàng)造更有利的條件。
增強(qiáng)了運(yùn)作能力。此次募集資金將為津聯(lián)控股、渤海國(guó)資運(yùn)作大型開放式重組項(xiàng)目，參與重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域建設(shè)提供有力支撐，增強(qiáng)對(duì)國(guó)有經(jīng)濟(jì)、國(guó)有企業(yè)的可持續(xù)服務(wù)能力。為進(jìn)一步完善平臺(tái)功能，助推國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國(guó)企改革發(fā)展，增強(qiáng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁、發(fā)展活力和核心競(jìng)爭(zhēng)力的核心工作提供有力支撐。
積累了發(fā)展經(jīng)驗(yàn)。中期票據(jù)注冊(cè)成功是市國(guó)資委精心部署，市有關(guān)方面持續(xù)支持，國(guó)資系統(tǒng)兄弟單位集體努力的結(jié)果。操作過(guò)程中，渤海國(guó)資通過(guò)并購(gòu)、重組、劃轉(zhuǎn)等資本運(yùn)作方式，借助優(yōu)勢(shì)企業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)，壯大資產(chǎn)規(guī)模，調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，改善財(cái)務(wù)質(zhì)量，探討、創(chuàng)新融資模式，積累了大量實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，初步總結(jié)出一套具有自身特色的工作思路，為下一步更好地發(fā)揮投融資平臺(tái)及資本運(yùn)作平臺(tái)功能，繼續(xù)操作好國(guó)資系統(tǒng)重點(diǎn)支持的集團(tuán)公司資產(chǎn)優(yōu)先劃入，助推企業(yè)集團(tuán)改革發(fā)展和大項(xiàng)目建設(shè)提供持續(xù)支持創(chuàng)造了條件。
目前，渤海國(guó)資正在借助銀行間債券市場(chǎng)、交易所債券市場(chǎng)等直接融資平臺(tái)，發(fā)行私募債、短期融資券等多種融資工具。今后將繼續(xù)加強(qiáng)直接融資研究，不斷提升融資工作水平，為實(shí)現(xiàn)促進(jìn)我市國(guó)有經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、扶持優(yōu)質(zhì)國(guó)資資產(chǎn)重組和上市改制的重要?dú)v史使命而不懈努力。